連續三年的市場下滑讓太陽能熱利用產業一直處在低位盤整期，被政策催熟的行業亟待回歸到正常軌道上來。

    2012年已經塵埃落定，對于太陽能光熱行業來說，過去的這一年注定是不平凡的一年。

    持續不景氣的宏觀經濟環境，調控依舊嚴格的房產市場，家電下鄉政策漸入尾聲等客觀因素都給整個光熱行業的發展帶來了諸多的不利。然而日出東方的成功上市，能效等級的落地實施，節能惠民補貼的政策接棒等利好消息也在振奮著行業不斷向前發展。

    如今，2013年已經拉開大幕。國內外經濟形勢的低迷發展態勢余波猶在，依舊會影響著太陽能光熱市場的整體銷售，而2012年度先抑后揚的房地產市場也使得太陽能工程市場的發展仍然方興未艾。太陽能光熱行業會呈現如何的發展軌跡，我們也將拭目以待。

    增速放緩，銷售疲軟

    眾所周知，零售市場、工程市場和出口市場是拉動太陽能光熱市場發展的三駕馬車。從2012年度來看，盡管工程市場異軍突起，但是零售市場和海外出口市場卻都呈現出不同程度的下滑態勢。從協會公布的數據來看，2012年太陽能熱水系統的產量和保有量分別達到6390萬平方米和25770萬平米，和2011年同期相比，盡管總產量增長11%，但是縱觀近幾年光熱行業的發展軌跡，增速放緩已是不爭的事實，2012年的增速已經是歷年來最低。整個行業已經告別了高速增長的時代。

    特別是占據了整個光熱行業近七成銷量的零售市場始終陷入終端銷售不暢、工廠出貨疲軟的發展局面。據統計，2012年太陽能熱水系統的總銷售額約為480億元，和2011年相比下滑了近10%。就價格層面而言，以Φ58毫米、1.8米、18管的緊湊式太陽能熱水器為例，2012年的太陽能熱水器的終端零售價在2100元左右，整個緊湊式太陽能熱水器占據了90%的市場份額。

    事實上，整個太陽能零售市場在經歷了2008年和2009年的爆發式增長之后，便開始陷入增速放緩的局面。這種現象的產生一方面是由于行業自身發展規律的使然，行業發展從高速發展進入平穩時期；另一方面則是在家電下鄉政策的刺激下，提前透支了農村市場的消費能力。

    而海外出口市場由于受到錯綜復雜的國際形勢，及人民幣匯率的變化，在2012年中也是呈現下滑態勢。加之國內企業出口的太陽能光熱產品中，非自主品牌比重較大，整個出口市場也并無實質性的突破。

    品牌分化，鮮有亮點

    猶記得2009年前后，一波又一波的跑馬圈地浪潮在太陽能光熱行業掀起，大小太陽能光熱企業紛紛選擇戰略擴張，投建全新的生產基地或生產線。如今，行業發展開始進入增速放緩、洗牌加速時期，類似于日出東方、桑樂、力諾瑞特等企業已經通過全國布局將品牌、規模和成本的優勢展露無遺，另外一部分盲目擴張的企業，卻由于過高估計了行業發展形勢而陷入發展的困局，品牌分化現象進一步加大。

    在經歷了四輪家電下鄉的滲透之后，光熱行業的洗牌之勢也是愈演愈烈。企業數量從2009年的6000家左右減少至目前的2800家左右，品牌集中度得到了顯著的提升。據不完全統計，在2012年，行業前十名品牌的市場占有率從2005年的不到20%發展至目前的40%以上。

    擁有太陽雨和四季沐歌兩大品牌的日出東方，毫無疑問成為光熱行業的領軍企業，根據公開資料顯示，2011年兩大品牌占據了整個太陽能熱水器市場的8.2%。昔日老大皇明和穩步發展的桑樂緊隨其后，這三家企業構成了光熱行業的領軍陣營。力諾瑞特、桑夏、輝煌、清華陽光、華揚、天普、海爾、五星等企業則構成了行業的領先陣營。同濟陽光、元升、夏博士、盛來、沐陽等品牌占據了市場活躍陣營，剩下的則是數量龐大的中小企業群體。

    就太陽能光熱行業各企業的受關注程度而言，日出東方和皇明毫無疑問占據了前兩名。其他的企業大多數都陷入“失聲”狀態，不管是形形色色的各類展會，還是大大小小的終端活動，始終比較溫吞。

    2012年5月21日，日出東方在滬市A股主板正式掛牌，成為2012年太陽能光熱行業中頗具里程碑和影響力的大事件。

    相比較日出東方的風光無限，皇明的表現更多的則是伴隨著爭議。幾番IPO沖關失敗，利潤急劇下滑都使得昔日大佬有點“上火”。在第一輪節能惠民補貼名單出爐之后，僅中標2款產品的皇明更是將矛頭直接指向其競爭對手日出東方和檢測方江蘇質檢院，并且屢次曝光行業潛規則，從而引發了一場持續發酵的行業爭論。

    競爭提升，資本為王

    事實上，隨著光熱行業的發展，2012年，整個行業的競爭層次繼續得以提升。

    規模化一直是光熱行業競爭的核心內容之一。2012年以來，行業領先企業的發展步伐依舊穩健。太陽雨集團的全國七大產業鏈基地正在加速推進，四季沐歌“北斗七星”計劃和“南方戰略”也有序落實，桑樂位于河南新鄭的生產基地順利落成。

    在規模上不占優勢的一些中小企業都在尋求橫向聯合的發展道路，目的就是想在愈發激烈的市場競爭環境下，通過品牌的聯合尋求更廣闊的生存和發展空間。包括浙江的陽港，山東的中科藍天、博大光正、豪客、京普等企業均有過這樣的嘗試。

    值得一提的是，隨著山東平板太陽能企業澳華2012年4月2日在倫敦證券交易所掛牌和日出東方的成功上市，行業發展已經顯露出從規模競爭向資本競爭過渡的發展局面，包括夏博士和環宇陽光在內的中小太陽能企業也開始尋求資本市場的運作，并且分別找到了適合他們融資發展的途徑。

    2012年10月31日，夏博士在天津股權交易所掛牌交易，通過股權定向私募的方式成功融資數千萬元。環宇陽光則在2012年圣誕節當天成功在齊魯證券交易所掛牌。

    相信在2013年，對于資本市場的渴求依然旺盛的皇明，而在2012年年初IPO受挫的桑夏，以及正在積極籌備運作的桑樂、輝煌等企業依舊會尋求向資本運作方面去努力。